UTI Buddy

Onde as pessoas têm amigos e guias, nossos Distribuidores/Parceiros de Fundos Mútuos (MFD) têm o UTI Buddy para ajudá-los a expandir seus negócios com eficiência e fornecer “Planejamento Financeiro” facilmente aos seus clientes de forma totalmente digital. O objetivo principal deste aplicativo móvel é permitir e capacitar nossos MFD/parceiros a fazerem o que fazem de melhor - planejamento financeiro, fornecendo um conjunto completo de transações financeiras, juntamente com rastreamento de status, transações não financeiras, ferramentas, planejadores, insights de negócios e muito mais.

Você pode - Recomendar um esquema a um investidor, Registrar um mandato SIP / Step-Up SIP, Iniciar qualquer transação em esquemas investidos, Visualizar suas estruturas e extrato de comissão, Acompanhar o status da recomendação, Visualizar o portfólio de clientes, obter uma visão geral de todas as transações sistemáticas e fique atualizado com informações sobre produtos e mercado.

Os principais recursos do novo aplicativo Buddy são:

1. Onboarding e Gestão de Investidores:

KYC digital: permite que os MFDs integrem novos investidores através de um processo KYC digital, reduzindo a burocracia e tornando o processo de integração mais eficiente.

Gerenciamento de portfólio: Fornece ferramentas para que os MFDs gerenciem os portfólios de investimentos de seus clientes, incluindo rastreamento em tempo real da alocação de ativos, transações sistemáticas e desempenho.

2. Gerenciamento de transações:

Capacidade de múltiplas transações: permite que os MFDs executem transações em vários esquemas de uma só vez, economizando tempo.

Confirmação de transação em duas etapas: um processo de autenticação e confirmação de dois fatores garante transações precisas e seguras

3. Visibilidade e rastreamento de transações:

•Cronograma do status da transação: exiba um cronograma claro de início, processamento e conclusão da transação para manter os MFDs e os investidores informados sobre o status de suas transações.

4. Soluções inovadoras para MFDs:

Calculadoras: Fornece calculadoras financeiras para ajudar MFDs e investidores a estimar retornos, perfis de risco e metas de investimento.

Pacotes de esquemas pré-selecionados: oferecem pacotes de investimento prontos, projetados para objetivos e perfis de risco específicos.

Escolha e favoritos do MFD para ajudar com recomendações rápidas

5. Painel interativo e análise do distribuidor:

Capacitando o crescimento dos negócios com insights em tempo real sobre o crescimento e a retenção de negócios de seus clientes

5. Segurança e Conformidade:

Autenticação segura: métodos fortes de autenticação em várias camadas, como verificação biométrica, PINs e OTPs para login e transações.

Criptografia de dados: Garanta que todos os dados confidenciais, incluindo informações pessoais e financeiras, sejam criptografados para manter o mais alto nível de segurança.

6. Experiência do usuário:

Interface intuitiva: projete uma interface intuitiva e fácil de usar que requer treinamento prático mínimo para que os MFDs comecem a usar o aplicativo de maneira eficaz.

Notificações: forneça notificações push em tempo real para atualizações de recomendações de transações, alertas de mercado e outras informações relevantes

7. Suíte Empresarial:

Painel detalhado completo com insights e visualizações de investidores

Integrar novos investidores e criar um novo portfólio para si ou para menores

Recomendar Lumspsum em um ou mais esquemas, Lumpsum e SIP no mesmo esquema

Recomendar SIP, intensificar SIP, pausar/retomar SIP, modificar SIP, cancelar SIP, renovar SIP

Recomendar STRIP, Flex STRIP, Pausar/Retomar STRIP, Modificar STRIP, Cancelar STRIP

Recomendar SWP, modificar SWP, cancelar SWP

Recomendar KYC, atualização FATCA, atualização do nomeado, atualização de e-mail/número de celular

Gere solicitações de serviço de devolução de correio para extratos de conta, resumos baseados em PAN, resumos de dividendos e extratos de ganhos de capital

Visualize e baixe a estrutura de comissões, declarações de comissões

Planejar e recomendar a criação de metas e investimentos

Verifique NAV, movimentos de índice de mercado, documentos de produtos, insights de mercado e outros relatórios

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